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Planificateur financier, Loretteville

Comptabilité / Finance, Services financiers
BANQUE NATIONALE
décembre 5, 2016
BANQUE NATIONALE

Venez grandir dans une entreprise possédant l'une des cultures les plus admirées au Canada*, dans laquelle la diversité et la collaboration sont valorisées au quotidien.

La Banque Nationale, forte de près de 20 000 employés répartis dans plus de 450 succursales, offre un environnement de travail ouvert et transparent qui favorise le développement personnel et professionnel grâce à une formation soutenue et à de nombreux avantages sociaux et bancaires.

À titre de Planificateur financier, vous prendrez en charge un portefeuille mature de quelques centaines de clients et vous agirez comme professionnel qualifié pour établir une relation privilégiée avec eux. Vous aurez également à accompagner vos clients dans les sept champs de la planification financière et plus précisément, en ce qui a trait à de l'investissement et de la retraite.

Vous relèverez du Directeur, Planificateur financier.

Dans votre rôle, vous aurez à :

  • Accroître la rentabilité du portefeuille attitré en offrant des services de vente-conseil de solutions de planification financière, selon les profils et besoins de la clientèle ;
  • Offrir des produits connexes et rediriger la clientèle vers vos partenaires internes spécialisés lorsque requis;
  • Vous assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des procédures administratives et de sécurité;
  • Appliquer de façon rigoureuse les processus et les procédures afin de bien analyser les besoins de la clientèle et de déterminer avec elle une stratégie financière intégrée et rentable;
  • Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à sa situation et en diriger la mise en application;
  • Agir en tant qu'expert auprès de l'équipe de travail;
  • Participer à l'identification du potentiel d'affaires des clients assignés et non assignés;
  • Transférer aux bons intervenants toutes demandes reliées au crédit.

  • Baccalauréat et 3 ans d'expérience en vente-conseil financier (avec objectif de vente personnel à atteindre);
  • Diplômé de l'Institut québécois de planification financière (IQPF);
  • Permis en vigueur de l'autorité des marchés financiers pour les disciplines Courtage en épargne collective et Planification financière;
  • Expérience en planification financière;
  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, souhaitable

La diversité fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale.

Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

*2012 - Créé par la firme Waterstone Human Capital, le Programme des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au CanadaMC reconnaît les entreprises dont la culture organisationnelle a contribué à améliorer leur performance et à leur donner un avantage concurrentiel. Il s'agit de la troisième présence consécutive de la Banque Nationale à ce palmarès annuel.



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Information sur l'emploi

Lieu de travail :
Loretteville
Catégorie:
Comptabilité / Finance, Directeur / Trésorier / Planificateur, Analyste financier, Services financiers, Conseiller financier / Sécurité financière / Investissement, Analyste financier, Services financiers Autre, Services particuliers aux clients
Type d'emploi :
Permanent à temps plein
Nombre d'emploi offert :
1
Date de publication:
décembre 5, 2016
Numéro de l'annonce:
FIN007TO

Planificateur financier, Loretteville



A propos de l'emploi

Venez grandir dans une entreprise possédant l'une des cultures les plus admirées au Canada*, dans laquelle la diversité et la collaboration sont valorisées au quotidien. La Banque Nationale, forte de près de 20 000 employés répartis dans plus de 450 succursales, offre un environnement de travail ouvert et transparent qui favorise le développement personnel et professionnel grâce à une formation soutenue et à de nombreux avantages sociaux et bancaires. À titre de Planificateur financier, vous prendrez en charge un portefeuille mature de quelques centaines de clients et vous agirez comme professionnel qualifié pour établir une relation privilégiée avec eux. Vous aurez également à accompagner vos clients dans les sept champs de la planification financière et plus précisément, en ce qui a trait à de l'investissement et de la retraite. Vous relèverez du Directeur, Planificateur financier. Dans votre rôle, vous aurez à :Accroître la rentabilité du portefeuille attitré en offrant des services de vente-conseil de solutions de planification financière, selon les profils et besoins de la clientèle ; Offrir des produits connexes et rediriger la clientèle vers vos partenaires internes spécialisés lorsque requis; Vous assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des procédures administratives et de sécurité; Appliquer de façon rigoureuse les processus et les procédures afin de bien analyser les besoins de la clientèle et de déterminer avec elle une stratégie financière intégrée et rentable; Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à sa situation et en diriger la mise en application; Agir en tant qu'expert auprès de l'équipe de travail; Participer à l'identification du potentiel d'affaires des clients assignés et non assignés; Transférer aux bons intervenants toutes demandes reliées au crédit. Baccalauréat et 3 ans d'expérience en vente-conseil financier (avec objectif de vente personnel à atteindre);Diplômé de l'Institut québécois de planification financière (IQPF);Permis en vigueur de l'autorité des marchés financiers pour les disciplines Courtage en épargne collective et Planification financière;Expérience en planification financière;Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, souhaitable La diversité fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale. Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. *2012 - Créé par la firme Waterstone Human Capital, le Programme des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au CanadaMC reconnaît les entreprises dont la culture organisationnelle a contribué à améliorer leur performance et à leur donner un avantage concurrentiel. Il s'agit de la troisième présence consécutive de la Banque Nationale à ce palmarès annuel. Postuler


BANQUE NATIONALE

Lieu de travail :

  • Loretteville , QC

Date de publication: décembre 5, 2016