Adjointe aux conseillers en placement, Financière Banque Nationale, Pointe Claire

Services financiers, Soutien administratif
BANQUE NATIONALE
Publiée le 5 août 2014
L'équipe de la succursale de Montréal ouest comprenant deux conseillers en placement est à la recherche d'une adjointe en placement avec ou sans licence.
 
Vos principaux défis  
 
Assister les conseillers en placement dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes-clients:
  • Répondre aux appels téléphoniques et offrir un service à la clientèle de qualité supérieure
  • Procéder à l'ouverture et maintenir à jour les dossiers des clients
  • Effectuer le suivi complet sur les envois de chèques aux clients, les dépôts bancaires, les transferts de fonds et la réception et livraison des valeurs
  • Effectuer le lien administratif avec les différents services des opérations
  • Préparation des mémos, des lettres et documents divers
  • Agir à titre de personne-ressource auprès de la clientèle concernant les produits, procédures et politiques de la firme
  • Participer aux activités administratives liées au développement des affaires des conseillers en placement
  • Préparer des tableaux, des mémos, des lettres et documents divers.

Plus spécifiquement:

 

  • Répondre aux questions et agir à titre de personne-ressource auprès de la clientèle concernant les produits, procédures et politiques de la firme
  • Préparer le dossier nécessaire à l'ouverture de comptes et maintenir à jour les dossiers des clients dans les délais prescrits par les lois. Ceci implique d'identifier le client et de déterminer quels formulaires il doit remplir selon le type de comptes et de clients
  • Effectuer des tâches administratives telles que l'envoi de chèques aux clients, les dépôts bancaires, les transferts de fonds, les contributions, les retraits RER, FER, ainsi qu'un suivi des transferts entrants et sortants et des découverts
  • Effectuer le lien administratif avec les différents services opérationnels pour répondre aux demandes des clients
  • Extraire de l'information des systèmes, préparer et acheminer, en réponse aux demandes de renseignements des clients, des tableaux, des mémos, des lettres et des documents divers incluant des rapports sur les gains et pertes en capital des portefeuilles, le traitement des liquidités, les opérations sur les titres                       
  •  

Exigences

 

  • Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité et deux années d'expérience pertinente.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, souhaitable
  • Cours relatif au manuel sur les normes de conduite, souhaitable
  • Facilité d'apprentissage sur les systèmes informatiques
  • Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
  • Expérience en service à la clientèle
  • Capacité à travailler sous pression
  • Autonomie, initiative et minutie
  • Excellente connaissance des logiciels Word et Excel
  • Bilinguisme (parlé/écrit), souhaitable
***Veuillez prendre note que le poste est affiché pour une période initiale de 2 semaines mais demeurera en ligne jusqu'à son comblement. Suivant cette période, il est possible que les candidatures soient retenues afin de combler des besoins futurs. ***

 

 

L'équité en matière d'emploi fait partie des valeurs et des engagements de la Banque Nationale.
La Banque Nationale offre une rémunération incitative et concurrentielle, un excellent régime d'avantages sociaux ainsi qu'un programme de formation et de perfectionnement continu.
Nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Dans le document, l'utilisation du masculin pour désigner des personnes a pour seul but d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.


Postuler en ligne
 

Information sur l'emploi

Lieu de travail :
Montréal, Montréal, Qc.
Catégorie :
Services financiers, Soutien administratif
Type d'emploi :
Permanent à temps plein
Nombre d'emploi offert :
1
Date limite pour postuler :
oct 4, 2014
Date publié :
aoû 5, 2014
Numéro de l'annonce :
SEC0014Y